Morfran é uma figura da mitologia galesa. Normalmente retratado como um guerreiro do Rei Arthur, ele é conhecido pela escuridão de sua pele e sua hediondez. Ele aparece nas narrativas sobre o bardo Taliesin e nas Tríades Galesas.
Ele aparece no Conto de Taliesin, onde é retratado como filho de Ceridwen e Tegid Foel, e recebe uma irmã extremamente bonita chamada Creirwy . Em versões posteriores deste conto, sua feiúra característica é transferida para um irmão, Afagddu (Galês médio: Avagddu ; de y fagddu , “escuridão total”), embora Ifor Williams tenha sugerido que esse nome surgiu como um apelido para o famoso e horrível Morfran. Na história, Ceridwen tenta ajudar seu filho a abrir seu caminho no mundo criando uma poção cujas três primeiras gotas dariam ao bebedor o conhecimento do futuro. Ela dá a Gwion Bach (o bardo Taliesin) a tarefa de mexer a mistura; ele espirra três gotas nos dedos e os lambe, com o que ganha o conhecimento pretendido para Morfran / Afagddu, que continua feio e desprezado. A história tem um paralelo no conto irlandês The Boyhood Deeds of Fionn , em que o jovem herói Fionn mac Cumhaill recebe sabedoria profética destinada a seu mestre Finn Eces ao consumir o salmão do conhecimento.
Morfran eil Tegid (Morfran filho de Tegid) aparece em várias das Tríades Galesas . Na Tríade 24 ele é reconhecido como um dos “Três Blocos do Massacre da Ilha da Grã-Bretanha”, enquanto a Tríade 41 celebra seu cavalo Guelwgan Gohoewgein (Branco-Prateado, Orgulhoso e Belo) como um dos “Cavalos dos Três Amantes da Ilha da Grã-Bretanha “. Outros manuscritos atribuem este cavalo a Drystan ( Tristão ) e Ceredig ap Gwallawg . Em outras tríades, ele é associado a Sanddef , cuja beleza é tão notável quanto a feiura de Morfran. Em uma tríade preservada no conto em prosa Culhwch e Olwen , Morfran e Sanddef são nomeados como dois dos três homens que sobreviveram à Batalha de Camlann, no caso de Morfran, porque sua feiúra levava todos a acreditar que ele era “um demônio ajudando, pois havia cabelos em seu rosto como os de um cervo”. Esta tríade foi adaptada na coleção de tríades do século 15 conhecida como “Os Vinte e Quatro Cavaleiros da Corte de Arthur”; os dois são dois dos “Três Cavaleiros Irresistíveis”, pois suas peculiaridades tornavam “repugnante para qualquer um recusar-lhes qualquer coisa”.
Morfran é ainda mencionado no conto em prosa do século 13, O Sonho de Rhonabwy. Rachel Bromwich observa que um poema do século 12 de Cynddelw Brydydd Mawr contém uma referência a um poeta antigo de outra forma esquecido chamado Morfran, e sugere uma conexão com o Morfran de The Tale of Taliesin, que foi o destinatário pretendido do caldeirão da poesia inspiração. A acadêmica Caitlin Green sugere ainda uma conexão com o personagem chamado “Filho de Osfran”, que está enterrado em Camlann de acordo com o Englynion y Beddau ( Estâncias dos Túmulos ).
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