A narrativa mitológica de J.R.R. Tolkien, conforme apresentada nos primeiros capítulos de *O Silmarillion*, desdobra-se desde a gênese cósmica até o estabelecimento dos elfos em Eldamar. No princípio, existe apenas Eru Ilúvatar, o Criador supremo, que concebe os Ainur, espíritos angélicos gerados por seus pensamentos. Ilúvatar propõe aos Ainur um tema musical grandioso, instruindo-os a tocá-lo em harmonia e a adorná-lo com seus próprios desígnios. Melkor, o mais talentoso e poderoso entre os Ainur, é tomado pelo orgulho e pelo desejo de glória própria; incapaz de encontrar a Chama Imperecível — atributo exclusivo de Eru —, ele rompe a harmonia celeste com uma música dissonante e turbulenta. Embora Melkor tente subverter a criação e competir com o Criador, as sucessivas intervenções de Ilúvatar demonstram que nenhuma rebeldia escapa ao desígnio divino, transformando até mesmo a discórdia em instrumentos para a manifestação de belezas ainda maiores e imprevistas.
Após a composição celestial, Ilúvatar transporta os Ainur do vazio para a visão da manifestação física de sua música, revelando-lhes o mundo e o surgimento dos Filhos de Ilúvatar — os elfos e os homens —, que não faziam parte do tema original, mas tornam-se o foco do afeto de muitos poderes. Desejando dar realidade àquela visão, vários Ainur descem a Arda, a Terra, tornando-se os Valar, espíritos limitados pelas leis do mundo físico que moldam e preparam para a chegada dos Primogênitos e dos Segundogênitos. No entanto, Melkor persegue obsessivamente o domínio sobre Arda, gerando conflitos incessantes. A primeira fase de esplendor do mundo, a Primavera de Arda, é brutalmente interrompida quando Melkor destrói as Grandes Lamparinas, forçando os Valar a se retirarem para o Ocidente, onde fortificam suas terras em Aman, erguendo as montanhas Pelóri e criando Valinor, um refúgio iluminado pelas Duas Árvores, Telperion e Laurelin.
Enquanto os Valar dedicam seus esforços a Valinor, a Terra Média permanece envolta na escuridão e sob a influência tirânica de Melkor. Nesse período, Aulë, o ferreiro dos Valar, movido pela impaciência e pelo anseio de ensinar, cria em segredo os Sete Pais dos Anões. Ao ser confrontado por Eru, Aulë arrepende-se e ergue o martelo para destruir sua criação, mas Ilúvatar, compadecido pela sinceridade de seu coração, concede vida aos anões, ordenando contudo que durmam até que os Filhos de Eru despertem primeiro. Em paralelo, Yavanna, temendo que suas plantas e árvores sofressem sem proteção contra a ganância dos futuros habitantes de Arda, intercede perante Manwë, resultando na concepção dos Ents e das Grandes Águias como guardiões da natureza.
Quando a hora marcada se aproxima, Varda cria novas e mais brilhantes estrelas com o orvalho de Telperion, iluminando a escuridão da Terra Média. É sob esse firmamento que os elfos, os Primogênitos, despertam junto ao lago Cuiviénen. Oromë, o caçador dos Valar, descobre-os e anuncia sua existência, gerando um concelho em Valinor que decide por uma guerra contra Melkor para resgatar os elfos. Após a Batalha dos Poderes, Melkor é derrotado, acorrentado e levado prisioneiro a Aman. Os Valar, então, convidam os elfos a abandonarem a escuridão da Terra Média e a habitarem a luz de Valinor. Essa convocação divide a hoste élfica: os Vanyar, os Noldor e os Teleri iniciam a Grande Marcha para o Oeste, enquanto outros optam por permanecer na Terra Média, tornando-se os elfos das trevas ou dispersando-se pelo caminho.
A jornada rumo a Aman é marcada por diversas cisões e encontros memoráveis. Um grupo expressivo dos Teleri demora-se na região de Beleriand, onde seu rei, Elu Thingol, maravilha-se com a voz da Maia Melian na floresta de Nan Elmoth. O fascínio mútuo resulta em um longo recolhimento que os separa da marcha principal, dando origem ao reino dos Sindar, os elfos cinzentos, e gerando linhagens singulares como a de Lúthien. Os demais teleri que prosseguem acabam por fixar-se na ilha de Tol Eressëa e, posteriormente, em Alqualondë, na costa de Eldamar. Os Noldor, por sua vez, estabelecem-se em Tiran, na colina de Túna, onde constroem torres imponentes e aprendem artes profundas, aprimorando o conhecimento das gemas e da metalurgia. Assim, enquanto Aman floresce sob a luz das Duas Árvores e o conselho dos Valar, a Terra Média conserva bolsões de resistência e sombras remanescentes, preparando o cenário para os grandes épicos que definiriam o destino de Arda.